A.整理客戶數(shù)據(jù)信息,全面掌握客戶相關(guān)資料
B.挖掘客戶需求,確定交叉銷(xiāo)售的產(chǎn)品及組合
C.選擇恰當(dāng)?shù)慕徊驿N(xiāo)售方式,如通過(guò)制定理財(cái)規(guī)劃、定期主動(dòng)地聯(lián)系客戶以加強(qiáng)溝通等
D.對(duì)于已經(jīng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,定期提供專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù),及時(shí)調(diào)整理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,并發(fā)現(xiàn)新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)