單項(xiàng)選擇題

理財(cái)師在理財(cái)過程中向顧客提供更為細(xì)致、全面的理財(cái)方式，涵蓋了現(xiàn)金規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等方面。這種理財(cái)方式稱為（）。

A.全面理財(cái)服務(wù)
B.綜合理財(cái)服務(wù)
C.以需求為導(dǎo)向的理財(cái)服務(wù)
D.以產(chǎn)品為導(dǎo)向的理財(cái)服務(wù)

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單項(xiàng)選擇題

通過理財(cái)服務(wù)向客戶銷售金融產(chǎn)品，理財(cái)師的收入主要來自于銷售這些產(chǎn)品、從產(chǎn)品的提供者手中獲得的傭金。而向客戶提供的理財(cái)服務(wù)，很多時(shí)候是不收費(fèi)的，即使收費(fèi)也是客戶所愿意的。這種理財(cái)服務(wù)的模式稱為（）。

A.局部理財(cái)服務(wù)
B.綜合理財(cái)服務(wù)
C.以產(chǎn)品為導(dǎo)向的理財(cái)服務(wù)
D.以服務(wù)為導(dǎo)向的理財(cái)服務(wù)

單項(xiàng)選擇題

以下項(xiàng)屬于美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）對(duì)理財(cái)師的稱呼是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師
B.國(guó)際金融理財(cái)師
C.金融理財(cái)師
D.財(cái)務(wù)策劃師