A.以客戶的理財目標和需求為導(dǎo)向，通過分析客戶的財務(wù)資源狀況來幫助客戶實現(xiàn)生活目標和理財目標；此種營銷的流程比傳統(tǒng)個人銷售更理性、更專業(yè)。
B.此種模式的營銷以個人理財為切入點，為客戶進行全方位的理財服務(wù)。
C.是通過電子展業(yè)夾、個人理財建議書等理財工具，從現(xiàn)金流管理、資產(chǎn)分配比例、風險管理等方面給客戶提供全沒的財務(wù)分析和理財建議。
D.這種營銷模式通常是通過訓(xùn)練業(yè)務(wù)精英及有潛力的人員，使其掌握顧問式行銷的方法和技能。