問答題個人理財規(guī)劃師在提供服務(wù)的過程中要收集哪一些信息?這些信息對理財規(guī)劃有何影響?

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3.多項選擇題理財規(guī)劃師要對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況進行分析,其分析的主要內(nèi)容包括()。

A. 客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B. 客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C. 客戶投資冒險心理分析
D. 客戶婚姻狀況分析
E. 對客戶子女的身體狀況進行分析

4.多項選擇題關(guān)于投訴處理,以下說法正確的是()

A.積極面對,對投訴的客戶懷有感恩的心
B.滿足所有投訴客戶的所有需求
C.積極與客戶展開辯論,維護公司產(chǎn)品的形象
D.制定個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃
E.及時處理客戶投訴

5.多項選擇題獲得良好的第一印象的主要方法有()

A.微笑、開朗的表情
B.誠懇的態(tài)度
C.干凈利落的動作
D.周到細(xì)致的服務(wù)建議書

最新試題

進行教育投資規(guī)劃時,應(yīng)遵循()的規(guī)則,以保障教育金籌備的有效與安全。

題型:多項選擇題

公民李先生與前妻張女士育有一子小李,因雙方感情破裂李先生與張女士2012年離婚。2016年李先生與劉女士結(jié)婚,婚后二人收養(yǎng)了兒子小貝,劉女士與前夫所生兒子小王跟隨前夫生活,2019年李先生不幸逝世且無遺囑,根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī),下列不可參與李先生遺產(chǎn)分配的有()。

題型:單項選擇題

某公司瀕臨破產(chǎn),正在進行重組談判,投資者判斷若重組成功,股票價格會大幅度上漲,若重組失敗,公司會退市,股票價格會大幅下降,重組成功和失敗的概率各為50%,采?。ǎ┑钠跈?quán)投資策略。

題型:單項選擇題

根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,下列屬于不動產(chǎn)的是()。

題型:單項選擇題

個人投資者參與債券市場投資的渠道有()。

題型:多項選擇題

基金專戶理財又稱基金管理公司獨立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是基金管理公司向特定對象提供的個性化財產(chǎn)管理服務(wù),單個賬戶人數(shù)上限為()人。

題型:單項選擇題

小李今年大學(xué)畢業(yè),拿到第一個月工資時,決定通過買保險給母親一份保障,以下最適合的選擇有()。

題型:多項選擇題

下列屬于財富傳承中死亡轉(zhuǎn)移的有()。

題型:多項選擇題

代理信托理財產(chǎn)品對銀行而言屬于()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于房貸險的表述,正確的是()。

題型:單項選擇題