判斷題持續(xù)理財服務(wù)包括對于客戶狀況和理財規(guī)劃方案的策略評估和對于客戶投資資產(chǎn)組合的評估。

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1.多項選擇題個人/家庭可能遭遇的經(jīng)濟風(fēng)險()

A. 家庭經(jīng)營風(fēng)險
B. 家庭成員去世的風(fēng)險
C. 離婚或再婚的風(fēng)險
D. 夫妻一方或雙方喪失勞動能力的風(fēng)險

2.多項選擇題一般將客戶的風(fēng)險偏好分為保守型、輕度保守型、()

A. 進取型
B. 均衡型
C. 輕度進取型
D. 中立型

3.多項選擇題理財規(guī)劃人員做好綜合理財規(guī)劃的任務(wù)有()

A. 制定理財規(guī)劃方案
B. 分析客戶財務(wù)狀況
C. 建立客戶關(guān)系
D. 搜集客戶信息

4.多項選擇題為客戶編制退休養(yǎng)老規(guī)劃,首先要收集客戶的()等信息。

A. 退休年齡
B. 預(yù)期壽命
C. 退休基金投資收益率
D. 家庭結(jié)構(gòu)

5.多項選擇題共有財產(chǎn)的分割原則()

A. 遵守約定的原則
B. 遵守平等協(xié)商、和睦團結(jié)的原則
C. 遵守法律的原則
D. 遵守效率公平兼顧原則

最新試題

投連險的突出特點是()。

題型:單項選擇題

進行教育投資規(guī)劃時,應(yīng)遵循()的規(guī)則,以保障教育金籌備的有效與安全。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于房貸險的表述,正確的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》,封閉式資產(chǎn)管理計劃的期限不得低于()。

題型:單項選擇題

在金融市場上,金融工具的交易是通過一些專業(yè)機構(gòu)組織實現(xiàn)的,通常有固定的交易場所和無形的交易平臺,這體現(xiàn)了()。

題型:單項選擇題

對于理財師來說,一般情況下,在對客戶的家庭結(jié)余狀況進行分析時,()可以判定客戶的理財積極性比較高。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于智能投顧的表述,不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

近年來,在去杠桿、去嵌套等嚴監(jiān)管的背景下,部分基金子公司的產(chǎn)品正在清理,有序退出,相關(guān)規(guī)模也逐步減少,下列業(yè)務(wù)中重點退出的是()。

題型:單項選擇題

公民李先生與前妻張女士育有一子小李,因雙方感情破裂李先生與張女士2012年離婚。2016年李先生與劉女士結(jié)婚,婚后二人收養(yǎng)了兒子小貝,劉女士與前夫所生兒子小王跟隨前夫生活,2019年李先生不幸逝世且無遺囑,根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī),下列不可參與李先生遺產(chǎn)分配的有()。

題型:單項選擇題

理對財師在分析客戶家庭財務(wù)狀況時,需了解的定量信息的有()。

題型:多項選擇題