A.作為一名專(zhuān)業(yè)理財(cái)師，需要一套標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)的工作方法，貫穿整個(gè)客戶(hù)服務(wù)過(guò)程
B.理財(cái)師的工作流程中，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息、分析財(cái)務(wù)現(xiàn)狀前，要先幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)
C.面對(duì)具體客戶(hù)和不同情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)客戶(hù)的需要和具體案例而定
D.規(guī)范科學(xué)的理財(cái)工作流程、方法，可以減少主、客觀環(huán)境影響，有條不紊地展開(kāi)對(duì)客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)