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A.與企業(yè)建立定期上門服務(wù)關(guān)系，服務(wù)內(nèi)容含財(cái)富講座、現(xiàn)場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)等，對(duì)每家重點(diǎn)企業(yè)做上門服務(wù)日程表
B.將理財(cái)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理結(jié)對(duì)子，市場(chǎng)經(jīng)理進(jìn)代發(fā)企業(yè)前，理財(cái)主管督導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理對(duì)該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知。
C.理財(cái)經(jīng)理需重點(diǎn)對(duì)企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進(jìn)行電訪，如企業(yè)員工有開金葵花卡需求，理財(cái)經(jīng)理可委托市場(chǎng)經(jīng)理前往企業(yè)對(duì)客戶進(jìn)行面訪并做好KYC（至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財(cái)信息、未來理財(cái)需求等）
D.要求每家優(yōu)質(zhì)企業(yè)至少有理財(cái)經(jīng)理每月做財(cái)富類理念和產(chǎn)品宣講，對(duì)企業(yè)內(nèi)游離金葵花客戶實(shí)現(xiàn)發(fā)卡。