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小趙28歲,工作努力,平均年收入15萬元,年均儲蓄8萬元,從來不選購非生括必需品,計劃50歲退休,余壽20年,小趙理財價值觀更接近的類型是
A、A螞蟻族(偏退休型客戶)
B、B蟋蟀族(偏當前享受型客戶)
C、 C蝸牛族(偏購房型客戶)
D、) D慈烏族(偏子女型客戶)
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單項選擇題
客戶經(jīng)理在職期間應簽訂(),對自身所掌握的一切信自保密,不得私自查詢及泄露各婁信自資料。
A、A合同
B、B責任書
C、C保密協(xié)議
D、D保證書
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銷售人自在為客戶辦理理財產(chǎn)品認購手續(xù)前,不應當做以下哪個事項()
A、A告訴客戶風險小,可以擔保收益
B、向客戶介紹理財產(chǎn)品銷售業(yè)務梳程收費標準及方式等
C、了解客戶風險暈受能力評估情況投資期限和流動性要求
D、確認客戶抄錄了風險確認語句
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