判斷題理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理在與客戶(hù)溝通時(shí)，應(yīng)直接切入主題，話(huà)題不應(yīng)涉及客戶(hù)太多的個(gè)人或家庭問(wèn)題

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2.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)屬于生命周期中的中年成熟期的特征的是（）

A.理財(cái)策略簡(jiǎn)單，多使用銀行存款
B.投資組合中增加高成長(zhǎng)性的和高風(fēng)險(xiǎn)的投資工具
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度提高，追求穩(wěn)定收益
D.理財(cái)投資的目標(biāo)通常是適度增加財(cái)富

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人生命周期一般包括哪幾個(gè)階段？（）

A.單身期
B.成長(zhǎng)期
C.成熟期
D.退休期

4.多項(xiàng)選擇題進(jìn)行個(gè)人投資理財(cái)應(yīng)掌握哪些原則？（）

A.量入為出原則
B.組合投資原則
C.易變性原則
D.因人而異和長(zhǎng)期規(guī)劃原則

5.多項(xiàng)選擇題一般來(lái)說(shuō)，個(gè)人進(jìn)行投資理財(cái)?shù)膭?dòng)因有哪些？（）

A.實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的保值與增值
B.平衡現(xiàn)在和未來(lái)的收支水平
C.抵御不可測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)或狀況
D.造福家人、造福社會(huì)