標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的流程包括以下幾個(gè)步驟:
I、收集客戶資料及個(gè)人理財(cái)目標(biāo)
II、綜合理財(cái)計(jì)劃的策略整合
III、客戶關(guān)系的建立
IV、分析客戶現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況
V、提出理財(cái)計(jì)劃
VI、執(zhí)行和監(jiān)控理財(cái)計(jì)劃
正確的次序應(yīng)為()
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最新試題
理對財(cái)師在分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況時(shí),需了解的定量信息的有()。
若銀行給出的信用卡分期貸款利率為每月1.4%,則該信用卡分期貸款的名義年利率是(),有效年利率是()。
小李今年大學(xué)畢業(yè),拿到第一個(gè)月工資時(shí),決定通過買保險(xiǎn)給母親一份保障,以下最適合的選擇有()。
對于理財(cái)師來說,一般情況下,在對客戶的家庭結(jié)余狀況進(jìn)行分析時(shí),()可以判定客戶的理財(cái)積極性比較高。
下列關(guān)于期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品的表述,錯(cuò)誤的是()。
古玩收藏投資的主要特點(diǎn)有()。
基金專戶理財(cái)又稱基金管理公司獨(dú)立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是基金管理公司向特定對象提供的個(gè)性化財(cái)產(chǎn)管理服務(wù),單個(gè)賬戶人數(shù)上限為()人。
在理財(cái)產(chǎn)品銷售過程中,下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點(diǎn)有()。
關(guān)于理財(cái)規(guī)劃方案中的家庭收支和債務(wù)規(guī)劃,下列表述錯(cuò)誤的是()。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,一般而言,下列不屬于夫妻一方財(cái)產(chǎn)的是()。