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銀行業(yè)金融機構應對自有理財產品及代銷產品的銷售過程進行同步錄音錄像,完整客觀地記錄營銷推介、相關風險、關鍵信息提示、消費者確認和反饋等重點銷售環(huán)節(jié)。
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銷售人員在向投資者宣傳銷售理財產品時,不應當先做自我介紹,應尊重投資者意愿,不得在投資者不愿或不便的情況下進行宣傳銷售。
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客戶經(jīng)理主管可以強制調整本機構內專職客戶經(jīng)理與客戶的服務關系,不需任何人員審批。
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