A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問收入的模式。
B.試點機構(gòu)從客戶的財務(wù)狀況和真實理財需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場變化對投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的動態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標(biāo)，幫助客戶獲得良好的長期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進(jìn)行競爭。
D.把基金業(yè)績變?yōu)橥顿Y者的實際回報，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來的增量價值。