多項(xiàng)選擇題許多學(xué)者以（）為劃分依據(jù)建立了不同的客戶市場分類理論。

A.客戶性格
B.生命周期
C.行為
D.年齡


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1.多項(xiàng)選擇題理財(cái)學(xué)理論應(yīng)用到個(gè)人理財(cái)中的主要有（）。

A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)理論
D.貼現(xiàn)現(xiàn)金流量模型

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)流程包括（）等步驟。

A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D.整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃

4.多項(xiàng)選擇題建立客戶關(guān)系的方式有（）等。

A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信

5.多項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)策劃師在財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的評(píng)估過程中要遵循的步驟包括（）。

A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評(píng)估財(cái)務(wù)與投資策略
C.評(píng)估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時(shí)溝通客戶并獲得客戶授權(quán)