諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

張松來到荊州，先是受到趙云和關羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

孫權派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

草船借箭后，周瑜問計諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來對付曹操。正巧（）和（）前來詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來傳遞假消息。

曹操在河西偷偷扎下營寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關系。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。