多項選擇題依據(jù)風(fēng)險承受能力，客戶有哪些分類（）。

A.保守型
B.輕度保守型
C.均衡型
D.進(jìn)取型
E.輕度進(jìn)取型


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1.多項選擇題生命周期理論的階段劃分為（）和空巢期、養(yǎng)老期。

A.探索期
B.建立期
C.穩(wěn)定期
D.維持期

2.多項選擇題個人理財策劃的作用有（）。

A.平衡現(xiàn)在與未來的收支。
B.資產(chǎn)保值增值。
C.提高生活水平。
D.規(guī)避風(fēng)險與災(zāi)害。

3.多項選擇題個人理財策劃的基本流程有1、建立理財策劃服務(wù)關(guān)系2、數(shù)據(jù)收集及決定目標(biāo)與期望，以及（）。

A.分析客戶財務(wù)狀況
B.整合理財策劃及出具理財方案
C.理財策劃方案的執(zhí)行
D.理財策劃方案的評估
E.客戶反饋意見

4.單項選擇題養(yǎng)老期的投資工具應(yīng)選擇（）。

A.股票、基金
B.活期存折、信用卡
C.多元化投資組合
D.以固定收益投資為主

5.單項選擇題（）屬于轉(zhuǎn)移策劃。

A.遺產(chǎn)策劃
B.退休策劃
C.教育策劃
D.稅務(wù)策劃