A.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)
B.收集客戶信息、建立客戶關(guān)系、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)
C.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、制定理財(cái)計(jì)劃、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)
D.建立客戶關(guān)系、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃、持續(xù)理財(cái)服務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應(yīng)付家庭主要?jiǎng)趧恿σ驗(yàn)槭I(yè)或者其他原因失去勞動能力，或者因?yàn)槠渌蚴ナ杖雭碓吹那闆r下，保障家庭的正常生活
B.應(yīng)對客戶家庭因?yàn)橹卮蠹膊?、意外?zāi)難、犯罪事件、突發(fā)事件等的開支所做的準(zhǔn)備，預(yù)防一些重大的事故對家庭短期的沖擊
C.應(yīng)對客戶家族的親友出現(xiàn)生產(chǎn)、生活、教育、疾病等重大事件需要緊急支援的準(zhǔn)備
D.保留一部分現(xiàn)金以利于及時(shí)投資股票、債券等
A.定期對理財(cái)方案進(jìn)行評估
B.不定期的信息服務(wù)
C.不定期的方案調(diào)整
D.定期到客戶單位做收入調(diào)查
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
最新試題
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要解決的首要問題是保障財(cái)務(wù)安全。（）
理財(cái)規(guī)劃旨在通過財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）
理財(cái)就是針對個(gè)人對其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃，使其財(cái)產(chǎn)增值，控制風(fēng)險(xiǎn)。（）
理財(cái)規(guī)劃必須是一個(gè)全面綜合的整體性解決方案。（）
個(gè)人理財(cái)?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個(gè)人有限的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。
目前全球流動性緊縮，各國中央銀行紛紛增加貨幣供應(yīng)量，就會操作以下政策工具（）
個(gè)人財(cái)富的絕對增加最終要通過增加收入來實(shí)現(xiàn)。（）
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件，個(gè)人有必要保持大量的現(xiàn)金，以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用。（）
理財(cái)規(guī)劃就是要實(shí)現(xiàn)個(gè)人的財(cái)務(wù)安全。（）
下列哪些行為，違背了理財(cái)規(guī)劃職業(yè)道德中的保密原則？（）