單項(xiàng)選擇題在建立客戶(hù)關(guān)系階段，最好的建議就是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師的官方建議
B.理財(cái)規(guī)劃師的個(gè)人建議
C.理財(cái)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)檢疫
D.客戶(hù)的"自我建議"


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1.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)在簽署授權(quán)書(shū)后，還應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明，其主要內(nèi)容不包括（）。

A.客戶(hù)應(yīng)當(dāng)聲明理解并認(rèn)可了理財(cái)方案
B.客戶(hù)應(yīng)當(dāng)聲明對(duì)理財(cái)規(guī)劃師有必要的了解，對(duì)其執(zhí)行方案所必須具備的專(zhuān)業(yè)技能、經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)充分認(rèn)可
C.客戶(hù)應(yīng)當(dāng)聲明，基于對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的了解，完全同意由理財(cái)規(guī)劃師對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行具體實(shí)施
D.客戶(hù)應(yīng)當(dāng)聲明，理財(cái)規(guī)劃師并未對(duì)客戶(hù)理財(cái)方案的實(shí)施效果做出任何收益保證

2.單項(xiàng)選擇題通常情況下，（）作為理財(cái)方案的執(zhí)行人。

A.客戶(hù)本人
B.理財(cái)規(guī)劃師
C.客戶(hù)指定的除理財(cái)規(guī)劃師外的其他專(zhuān)業(yè)人士
D.理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)方案進(jìn)行修改應(yīng)按照一定的程序，以下排序正確的是（）。

A.客戶(hù)聲明、會(huì)談?dòng)涗洝⑿抻唸?zhí)行計(jì)劃、情況說(shuō)明、方案確認(rèn)
B.客戶(hù)聲明、情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗洝⑿抻唸?zhí)行計(jì)劃、方案確認(rèn)
C.情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、客?hù)聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃
D.會(huì)談?dòng)涗?、情況說(shuō)明、客戶(hù)聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)定期評(píng)估頻率描述不正確的是（）。

A.對(duì)資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶(hù)可以適當(dāng)降低評(píng)估頻率
B.財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶(hù)可以適當(dāng)減少評(píng)估次數(shù)
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好型的投資者可以適當(dāng)減少評(píng)估次數(shù)
D.頻率越高對(duì)客戶(hù)越有利，但同時(shí)也增大了理財(cái)規(guī)劃師的工作量

最新試題

理財(cái)規(guī)劃師語(yǔ)言交流中需要注意的問(wèn)題有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶(hù)體現(xiàn)在理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)中的理財(cái)目標(biāo)主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶(hù)的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在關(guān)注客戶(hù)和傾聽(tīng)的過(guò)程中，理財(cái)規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險(xiǎn)種類(lèi)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

衡量一個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)方案的實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過(guò)戶(hù)和保險(xiǎn)買(mǎi)入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶(hù)沒(méi)有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

題型：多項(xiàng)選擇題

以下屬于判斷性信息的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題