多項(xiàng)選擇題財(cái)富管理的核心要素主要包括（）。

A.“以客戶為中心”的理念
B.適合的金融工具和金融產(chǎn)品
C.嚴(yán)謹(jǐn)且可執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程
D.相關(guān)技術(shù)平臺


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置體系的建立需要有較為專業(yè)的資產(chǎn)配置知識，主要包括（）。

A.股票及債券相關(guān)知識
B.基金及期貨相關(guān)知識
C.信托及保險(xiǎn)相關(guān)知識
D.融資融券業(yè)務(wù)知識
E.以上都包括

2.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行一般將為高凈值客戶提供私密的服務(wù)稱之為（），而非銀行的其他金融機(jī)構(gòu)例如信托、證券公司、保險(xiǎn)等則通常會將這一類服務(wù)體系稱之為（）。

A.私人銀行業(yè)務(wù)；個人理財(cái)
B.資產(chǎn)管理；私人財(cái)富管理
C.個人理財(cái)；資產(chǎn)管理
D.私人銀行業(yè)務(wù)；私人財(cái)富管理

3.單項(xiàng)選擇題財(cái)富管理業(yè)務(wù)并不是產(chǎn)品銷售的“一錘子”買賣，其主要強(qiáng)調(diào)的是（）。

A.產(chǎn)品售前過程
B.產(chǎn)品售中過程
C.產(chǎn)品售后過程
D.以上都重要

4.單項(xiàng)選擇題財(cái)富管理業(yè)務(wù)中，證券公司的角色應(yīng)該主要提供（）。

A.交易通道
B.理財(cái)產(chǎn)品
C.投資咨詢服務(wù)
D.基于客戶需求基礎(chǔ)上的全方位理財(cái)規(guī)劃、產(chǎn)品和服務(wù)

最新試題