單項(xiàng)選擇題CFP資格認(rèn)證制度的國(guó)際化運(yùn)動(dòng)始于()

A、20世紀(jì)70年代
B、20世紀(jì)80年代
C、20世紀(jì)90年代
D、21世紀(jì)初


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1.單項(xiàng)選擇題世界上最早提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的人員是()

A、銀行理財(cái)師
B、保險(xiǎn)營(yíng)銷人員
C、證券服務(wù)人員
D、經(jīng)濟(jì)分析師

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)規(guī)劃業(yè)首先出現(xiàn)的國(guó)家是()

A、美國(guó)
B、加拿大
C、日本
D、中國(guó)

3.單項(xiàng)選擇題退休計(jì)劃開(kāi)始的最好時(shí)間是()

A、退休之后
B、退休前幾年
C、退休前幾十年
D、退休當(dāng)年

4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人稅務(wù)籌劃面臨的最多的風(fēng)險(xiǎn)是()

A、金融風(fēng)險(xiǎn)
B、法律風(fēng)險(xiǎn)
C、健康風(fēng)險(xiǎn)
D、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題在幫助客戶進(jìn)行教育投資規(guī)劃時(shí),個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師不應(yīng)該做的是()

A、分析客戶當(dāng)前和預(yù)期的收入狀況
B、了解客戶的教育需求和子女的基本情況
C、分析客戶教育投資資金供給與需求之間的差距
D、幫助客戶選擇能夠產(chǎn)生巨大增值的理財(cái)工具

最新試題

一個(gè)完整的存貨周期往往分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

政府債券的發(fā)行主體是政府,具有()的特征。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)目前對(duì)金融監(jiān)管職能的劃分,統(tǒng)一監(jiān)管證券業(yè)屬于()的職能。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期。是指從子女出生到子女完成大學(xué)教育的時(shí)期一般為()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶采用()模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般而言,商業(yè)銀行針對(duì)個(gè)人的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)體系分為三個(gè)層次,分別為()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)馬斯洛需求理論,老年人的需求滿足程度是從()需求逐漸提升。

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人或者家庭為了應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的事故、失業(yè)、疾病等意外事件而需要提前預(yù)留一定數(shù)量的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的需求是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依照人一生的收支曲線,年輕時(shí)收大于支,產(chǎn)生了一些盈余;退休后支大于收,形成了虧損,退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來(lái)彌補(bǔ)虧損的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中,需要考慮的因素不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行間的()是銀行獲取短期資金的簡(jiǎn)便方法。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題