多項選擇題個人理財產(chǎn)品銷售流程第一階段的主要內(nèi)容有（）。

A.產(chǎn)品介紹
B.風(fēng)險承受能力調(diào)查
C.銷售達成
D.后續(xù)服務(wù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題總行對于大額銷售的理財產(chǎn)品開展回訪的內(nèi)容有（）。

A.客戶是否已明白產(chǎn)品風(fēng)險特征
B.客戶經(jīng)理是否合規(guī)銷售
C.客戶經(jīng)理是否已進行風(fēng)險提示
D.客戶潛在的購買意向

2.多項選擇題在網(wǎng)點，對于單筆認購4R（含）以上，金額超過100萬元（含）以上的客戶，除網(wǎng)點銷售人員完成風(fēng)險測評、產(chǎn)品介紹及風(fēng)險揭示等工作外，還應(yīng)（）。

A.在客戶正式簽字確認前，由網(wǎng)點分管個金業(yè)務(wù)的負責(zé)人或銷售主管與客戶面談，再次充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險
B.有條件的分行可對面談內(nèi)容進行錄像、錄音
C.面談結(jié)束后，網(wǎng)點分管個金業(yè)務(wù)的負責(zé)人或銷售主管要在交行留存的產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品合同或產(chǎn)品購買申請書上書寫“本人已向客戶揭示產(chǎn)品風(fēng)險，客戶已明白本產(chǎn)品的投資風(fēng)險。”并簽字確認
D.客戶在指定位置親筆抄錄憑證上的下述語句：“本人已閱讀風(fēng)險揭示，愿意承擔(dān)投資風(fēng)險”，并簽字確認

3.多項選擇題在個人理財產(chǎn)品銷售達成階段，銷售人員應(yīng)操作的內(nèi)容是（）。

A.產(chǎn)品購買決策應(yīng)由客戶自主決定，銷售人員不得強行捆綁銷售，或者誤導(dǎo)客戶違背本人意愿購買
B.銷售人員應(yīng)協(xié)助客戶填寫相關(guān)合同、合約和交易憑證，并引導(dǎo)客戶到高柜（或低柜）辦理繳款
C.柜員和銷售人員應(yīng)提醒客戶在適當(dāng)?shù)臅r候查詢和確認交易結(jié)果
D.銷售人員應(yīng)告知客戶交行的相關(guān)業(yè)務(wù)信息披露途徑、客戶投訴途徑和渠道，并告知客戶可前往網(wǎng)點查詢并打印理財產(chǎn)品的對賬單

4.多項選擇題在產(chǎn)品介紹環(huán)節(jié)，銷售人員應(yīng)介紹的內(nèi)容是（）。

A.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
B.是否保本
C.歷史表現(xiàn)
D.風(fēng)險揭示和最不利投資結(jié)果

5.多項選擇題下列宣傳材料內(nèi)容不符合交通銀行宣傳路演管理要求的是（）。

A.本產(chǎn)品安全可靠，絕無風(fēng)險
B.本產(chǎn)品主要投資于二級市場股票，具有本金保障、收益保障的特點
C.本產(chǎn)品業(yè)績優(yōu)良，保證在同類產(chǎn)品中實現(xiàn)最高的收益率，是目前最好的產(chǎn)品
D.本產(chǎn)品經(jīng)多個權(quán)威專家認證推薦，安全可靠