單項(xiàng)選擇題

客戶經(jīng)理在向客戶開展向上、交叉、重復(fù)營銷及進(jìn)行財(cái)富診斷的過程中，需不斷將客戶（），為下一步的深入營銷打好基礎(chǔ)。

A.家庭情況了解清楚
B.金融資產(chǎn)了解清楚
C.信息檔案完善
D.客戶資料完善

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單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)虧損，要及時研究客戶所持有的產(chǎn)品，了解虧損原因，讓虧損的客戶通過（）或轉(zhuǎn)換投資產(chǎn)品獲得盈利。

A.贖回相關(guān)產(chǎn)品
B.調(diào)整投資組合
C.加大投資力度
D.到其他金融機(jī)構(gòu)投資

單項(xiàng)選擇題

客戶把資產(chǎn)持續(xù)放在農(nóng)行或?qū)⑺匈Y產(chǎn)轉(zhuǎn)移到農(nóng)行的原因是通過專業(yè)理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值和增值（）。

A.農(nóng)行是大銀行
B.給虧損的客戶提供扭虧為盈的策略
C.在農(nóng)行投資無風(fēng)險(xiǎn)
D.農(nóng)行人講信譽(yù)