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【簡答題】單卡戶(含綠卡通卡)可由他人代為申領(lǐng),他人代為申領(lǐng)時,網(wǎng)點應(yīng)注意審核了解什么事項?
答案:
審核代理人和被代理人的有效實名證件,由代理人在申請書上注明代辦事由,網(wǎng)點應(yīng)全面了解代理人的職業(yè)背景代辦目的代辦性質(zhì)等,并...
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【簡答題】作為一名合規(guī)經(jīng)理,當(dāng)某基金客戶主動且執(zhí)意要求購買風(fēng)險等級高于其本人風(fēng)險承受能力等級的股票型基金時,根據(jù)一般客戶超風(fēng)險認(申)購的有關(guān)規(guī)定,你覺得該如何做好銷售合規(guī)或風(fēng)險控制?
答案:
1.理財經(jīng)理等銷售人員應(yīng)要求該客戶在“個人理財產(chǎn)品協(xié)議書”或“基金業(yè)務(wù)申請表&rdq...
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【簡答題】李先生多年前在國外旅游期間遇到洪水泥石流災(zāi)害,一直沒找到人,已被法院宣告失蹤?,F(xiàn)家人想取得李先生在中國郵政儲蓄銀行的存款,應(yīng)如何辦理?
答案:
李先生家人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項存款,應(yīng)向公證機關(guān)申請辦理繼承權(quán)證明書,郵政儲蓄機構(gòu)憑人民法院宣告存款人死亡判決...
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