單項選擇題

從理財工具運用的角度看理財內(nèi)容，主要是理財師如何運用以下工具來實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)，除了（）。

A.退休規(guī)劃
B.保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.稅務(wù)籌劃

你可能感興趣的試題

單項選擇題

理財師在理財過程中向顧客提供更為細(xì)致、全面的理財方式，涵蓋了現(xiàn)金規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等方面。這種理財方式稱為（）。

A.全面理財服務(wù)
B.綜合理財服務(wù)
C.以需求為導(dǎo)向的理財服務(wù)
D.以產(chǎn)品為導(dǎo)向的理財服務(wù)

單項選擇題

通過理財服務(wù)向客戶銷售金融產(chǎn)品，理財師的收入主要來自于銷售這些產(chǎn)品、從產(chǎn)品的提供者手中獲得的傭金。而向客戶提供的理財服務(wù)，很多時候是不收費的，即使收費也是客戶所愿意的。這種理財服務(wù)的模式稱為（）。

A.局部理財服務(wù)
B.綜合理財服務(wù)
C.以產(chǎn)品為導(dǎo)向的理財服務(wù)
D.以服務(wù)為導(dǎo)向的理財服務(wù)