多項(xiàng)選擇題一份好的理財(cái)規(guī)劃書(shū)應(yīng)具備的重要特點(diǎn)包括()

A.完整性
B.可讀性
C.實(shí)用性
D.專業(yè)性


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題?理財(cái)師在收集客戶信息時(shí),信息要求除了以下的()

A.可靠性
B.完整性
C.準(zhǔn)確性
D.權(quán)威性

2.單項(xiàng)選擇題?以下一般屬于理財(cái)規(guī)劃書(shū)其他內(nèi)容的是()

A.家庭財(cái)務(wù)狀況分析
B.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
C.綜合理財(cái)規(guī)劃建議
D.方案執(zhí)行確認(rèn)書(shū)

3.單項(xiàng)選擇題以下一般屬于理財(cái)規(guī)劃書(shū)主要內(nèi)容的是()

A.法律聲明文件
B.方案執(zhí)行確認(rèn)書(shū)
C.方案具體執(zhí)行細(xì)節(jié)的時(shí)間表
D.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

4.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書(shū)中,最重要的內(nèi)容是()

A.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
B.客戶家庭基本信息
C.家庭財(cái)務(wù)狀況分析
D.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

最新試題

在理財(cái)產(chǎn)品銷售過(guò)程中,下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點(diǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于智能投顧的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司瀕臨破產(chǎn),正在進(jìn)行重組談判,投資者判斷若重組成功,股票價(jià)格會(huì)大幅度上漲,若重組失敗,公司會(huì)退市,股票價(jià)格會(huì)大幅下降,重組成功和失敗的概率各為50%,采?。ǎ┑钠跈?quán)投資策略。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《證券投資基金銷售管理辦法》,基金管理人、代銷機(jī)構(gòu)從事基金銷售業(yè)務(wù)不得有的行為有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行代理的各類產(chǎn)品包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在金融市場(chǎng)上,金融工具的交易是通過(guò)一些專業(yè)機(jī)構(gòu)組織實(shí)現(xiàn)的,通常有固定的交易場(chǎng)所和無(wú)形的交易平臺(tái),這體現(xiàn)了()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

近年來(lái),在去杠桿、去嵌套等嚴(yán)監(jiān)管的背景下,部分基金子公司的產(chǎn)品正在清理,有序退出,相關(guān)規(guī)模也逐步減少,下列業(yè)務(wù)中重點(diǎn)退出的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公民李先生與前妻張女士育有一子小李,因雙方感情破裂李先生與張女士2012年離婚。2016年李先生與劉女士結(jié)婚,婚后二人收養(yǎng)了兒子小貝,劉女士與前夫所生兒子小王跟隨前夫生活,2019年李先生不幸逝世且無(wú)遺囑,根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī),下列不可參與李先生遺產(chǎn)分配的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

王先生去世后遺產(chǎn)為存款200萬(wàn)元和未償還的個(gè)人債務(wù)40萬(wàn)元,根據(jù)王先生生前所立遺囑,200萬(wàn)元存款中100萬(wàn)元?dú)w王先生妻子李女士,40萬(wàn)元?dú)w其兒子,60萬(wàn)元?dú)w其女兒,相關(guān)存款根據(jù)遺囑分配完畢后債權(quán)人上門索債,根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,下列表述正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題