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業(yè)務(wù)員可以為投保人代抄寫“風(fēng)險提示語錄”,代簽名,代客戶接受回訪。
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保險公司駐點代銷人員不得使用銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶資料和進行業(yè)務(wù)操作,不得對外泄露客戶信息(包括客戶基本資料、存款等情況)。
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對于VIP客戶,員工應(yīng)注意服務(wù)禮儀,相關(guān)填單工作可由大堂經(jīng)理代理完成。
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員工辦理本人業(yè)務(wù)時,應(yīng)注意換人復(fù)核。
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臨柜“十二禁”中要求:嚴禁為本人辦理任何業(yè)務(wù),或通過員工賬戶過渡資金。
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營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)嚴格執(zhí)行“無現(xiàn)金,無重空,無印章”,特殊情況下且具備保管條件的營業(yè)機構(gòu),確因業(yè)務(wù)需要臨時留用印章或保管部分憑證,經(jīng)分管行長同意后,當(dāng)日電話報分行營運部備案即可。
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尾箱交接時必須查驗鎖、封、箱是否完好。
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節(jié)假日庫管員職責(zé)可指定專人擔(dān)任。
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營業(yè)結(jié)束應(yīng)將會計印章隨庫包入庫保管或入保險箱保管。
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印章保管人員因短期離崗等原因暫時停用的各類業(yè)務(wù)印章,應(yīng)由印章保管人員和機構(gòu)主管雙人封存、入庫保管。
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運鈔車到達營業(yè)網(wǎng)點時,網(wǎng)點員工應(yīng)全員(至少4人)參與早晚尾箱接送庫包。
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