單項選擇題

理財規(guī)劃步驟中的第二個步驟：收集客戶的信息.為了幫助客戶明確自己的真正目標，價值觀，期望和優(yōu)先順序，要求理財顧問必須會問發(fā)人深省的問題并具備良好的傾聽技巧.以下哪個問題被設計成能發(fā)現(xiàn)客戶情感上及態(tài)度上的事實情況？（）

A·當你和你配偶在65歲退休時，你覺得你們需要多少退休收入比較理想？
B·你在退休后仍希望保留家族留下的房屋嗎？
C·你認為當你過世后，你女兒繼承了家族生意，而你兒子會對只繼承了部分房產(chǎn)而感到滿意嗎？
D·你每個月的生活費用是多少？
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單項選擇題

金融理財師應當告知客戶在選擇理財方案時需考慮下列因素，這些因素包括哪幾個方面（）

①關于未來個人狀況和經(jīng)濟環(huán)境的假設
②方案中各項內(nèi)容的相互依賴性
③方案的優(yōu)勢和劣勢
④方案所面臨的風險
⑤方案對時間的敏感性。
A·12
B·234
C·1234
D·12345

單項選擇題

下面關于“個人理財規(guī)劃過程”的六個基本步驟正確排序為：（）

1）收集客戶信息
2）制定并向客戶提交個人理財規(guī)劃方案
3）分析和評估客戶當前的財務狀況
4）監(jiān)控個人理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
5）執(zhí)行個人理財規(guī)劃方案
6）建立和界定與客戶的關系
A·163245
B·162354
C·613254
D·612345

單項選擇題

有關CFP的執(zhí)業(yè)標準，理財規(guī)劃顧問要對客戶揭露的事項有哪些？（）

1）重大利益沖突
2）收取報酬的方式
3）與推薦的其它專業(yè)人士的關系
4）自己的投資組合
A·13
B·12
C·123
D·1234