判斷題理財經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對客戶所持有的產(chǎn)品進行合理調(diào)整。一般而言,理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每1年執(zhí)行一次。()

您可能感興趣的試卷

最新試題

個人客戶經(jīng)理履職規(guī)范包括()。

題型:多項選擇題

接聽電話時,盡量在三聲鈴響之內(nèi)接聽,語言規(guī)范、語音清晰、語速稍慢;在接聽客戶投訴電話時,要調(diào)整好情緒,談話內(nèi)容要注意禮節(jié),使用禮貌用語;如需代轉(zhuǎn)電話時,要熱情地為對方轉(zhuǎn)接;如對方撥錯電話,應(yīng)禮貌說明情況。()

題型:判斷題

下列個人理財產(chǎn)品銷售流程中,描述正確的是()

題型:單項選擇題

下述描述錯誤的是()

題型:單項選擇題

在人員不足的情況下,個人客戶經(jīng)理可兼職營業(yè)經(jīng)理。()

題型:判斷題

個人客戶服務(wù)精細化管理項目是核心競爭力項目的深化和延展。()

題型:判斷題

為客戶推介理財產(chǎn)品時,客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)客戶的風(fēng)險評估結(jié)果,并做好相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險提示,不夸大或隱瞞產(chǎn)品信息,不使用誘惑性、承諾性語言誤導(dǎo)客戶,不使用蘊含潛在風(fēng)險或容易引發(fā)爭議的模糊性語言。()

題型:判斷題

如首次引導(dǎo)推介不成功,理財經(jīng)理應(yīng)根據(jù)大堂經(jīng)理、現(xiàn)金柜員或非現(xiàn)金柜員登記的()內(nèi)容,在PBMS中進行系統(tǒng)登記,為后續(xù)跟蹤服務(wù)作準備。

題型:單項選擇題

對于客戶提出的意見和問題,可以當(dāng)場回復(fù)的須當(dāng)場給予客戶解釋與答復(fù),并進行紀錄;無法當(dāng)場給予回復(fù)的,須咨詢業(yè)務(wù)負責(zé)人,或由業(yè)務(wù)負責(zé)人通過信息上報機制/內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)渠道咨詢分行及總行意見,并在()反饋客戶。

題型:單項選擇題

以下屬于貴賓理財中心客戶經(jīng)理主管工作職責(zé)的有()

題型:多項選擇題